#56 Borrador de presupuesto de iguala para una asesoría contable, fiscal y laboral
A continuación facilito un borrador de modelo de presupuesto que he creado basado en mi experiencia profesional y que tiene su origen en un formulario previo que hace todas las preguntas necesarias para poder ofrecer una propuesta a medida para cada cliente de acuerdo a sus necesidades así como poder realizar adecuadamente el posterior onboarding.
El primer paso es crear en el CRM un objeto con todas las preguntas necesarias para hacer el presupuesto. A este formulario lo denominaré "Presupuesto iguala asesoría" que está vinculado al objeto Oportunidad. Este formulario es la parte más importante porque tiene que recoger toda la casuística de los servicios a prestar, por ejemplo:
La ficha del formulario se rellena por el propio despacho y se deja guardado con todas las respuestas. Una de las cosas importantes es que en dicho formulario ya se pregunta también los precios horas al que se quiere trabajar, los precios nóminas y otras preguntas necesarias.
En este artículo me centraré en el presupuesto formal para el cliente.
El primer paso es crear en el CRM un objeto con todas las preguntas necesarias para hacer el presupuesto. A este formulario lo denominaré "Presupuesto iguala asesoría" que está vinculado al objeto Oportunidad. Este formulario es la parte más importante porque tiene que recoger toda la casuística de los servicios a prestar, por ejemplo:
- Si tiene operaciones intracomunitarias es posible que tenga que presentar modelos fiscales concretos.
- No es lo mismo que sea una empresa de reciente creación que venga de otra asesoría.
- Si tiene importaciones el nivel de complejidad puede incrementarse por los tipos de cambios.
- Otros
La ficha del formulario se rellena por el propio despacho y se deja guardado con todas las respuestas. Una de las cosas importantes es que en dicho formulario ya se pregunta también los precios horas al que se quiere trabajar, los precios nóminas y otras preguntas necesarias.
En este artículo me centraré en el presupuesto formal para el cliente.
¿Qué se logra con este presupuesto?
PD. Las cantidades que aparecen se han puesto como ejemplo no como cantidades que debería cobrarse ni pretende ser una guía o estándar económico.
- Dejar constancia de la situación actual de la actividad del cliente respecto a su actividad económica y los puntos que se incluyen en el presupuesto.
- Apertura automática de los contratos en el CRM con los campos necesarios una vez aceptado el presupuesto.
- Será el Anexo que acompañe al contrato.
- Una vez aceptado el presupuesto se proceda de forma automática a crear el Onboarding de acuerdo a todas las características del contrato.
PD. Las cantidades que aparecen se han puesto como ejemplo no como cantidades que debería cobrarse ni pretende ser una guía o estándar económico.
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