#3 Boletín Mensual Febrero 2021

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Tabla de Contenidos

1. Noticias del Centro de Innovación de Despachos Profesionales
2. Noticias destacadas sobre ERP
          2.1 A3 Software
          2.2 Yuki Software
          2.3 Creative Quality
          2.4 Geyce AGP
3. Noticias destacadas sobre CRM
          3.1 Sudespacho.net
4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence
          4.1 Actualizaciones de Power BI
5. Otras noticias destacadas
          5.1 Congreso Fiscal Lefebvre
          5.2 Canon y sus soluciones para el despacho profesional
          5.3 Firma- Link, nueva funcionalidad de Firmafy
          5.4 ClubHouse, la App más selecta de Apple
          5.5 Tendencias en marketing y comunicación legal en los despachos en 2021

1. Noticias del Centro de Innovación de Despachos Profesionales

Estamos a escasos días de la celebración del VI Congreso de Transformación Digital en los Despachos Profesionales que se celebrará los días 4 y 5 de marzo de 2021. Este año con un innovador formato 100% online. Un gala televisiva con ponencias, mesas redondas, testimonios y algunas de las personas más destacadas del sector tecnológico para el despacho. ¿Te lo vas a perder? Si todavía no te has registrado, estás a tiempo de hacerlo.

Recuerda que ya puedes consultar los próximos webinars programados así como volver a visionar los pasados en la Escuela Online.

Webinars celebrados en febrero de 2021:

2. Noticias destacadas sobre ERP

2.1 A3 Software
Tomás Font, nuevo CEO Wolters Kluwer (Tax&Accounting).

Desde el 1 de marzo Tomás Font sustituye a Josep Aragonés como CEO de la compañía.

Hemos tenido la oportunidad de entrevistarle para nuestro Podcast y nos ha contado cosas muy interesantes. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.
2.2 Yuki Software
Yuki Assistant, es la nueva aplicación móvil que ha lanzado Yuki y que permite obtener información financiera actualizada desde cualquier dispositivo móvil.

Algunas de las funcionalidades que encontrarán sus usuarios son:

  • Escaneo y carga de recibos y visionado de documentos sin esfuerzo.
  • Ver en tiempo real lo que se necesita para una contabilidad completa desde una ubicación central.
  • Consultar informes financieros en todas partes, con cifras comparativas.
  • Gestión de la comunicación a través de llamadas o envío de correos electrónicos a clientes y proveedores directamente a través de la aplicación.
  • Hacer y contestar preguntas directamente desde la aplicación.
  • Gestionar tareas de forma fácil y rápida: aprobar, rechazar o asignar.
  • Mantener el control de su banco.


Para ampliar esta información, picha aquí.
2.3 Creative Quality
Gest@ es una aplicación que permite al usuario gestionar en un único interfaz todos los autónomos que tenga autorizados en el SISTEMA RED, realizando online todas las tareas que están contempladas en el portal de la Seguridad Social.

Gest@ permite las siguientes acciones:

  • Asignar / rescindir NAF al autorizado RED.
  • Alta en RETA.
  • Baja en RETA.
  • Cambio de base de cotización.
  • Modificación de la actividad y de la condición de autónomo.
  • Cambio de domicilio del trabajador autónomo.
  • Cambio de Mutua de Accidentes de trabajo.
  • Cambio de domiciliación bancaria para pago de cuotas.
  • Duplicado de resolución de alta/baja.
  • Informe de datos de cotización.
  • Consulta de bases de cotización y cuotas.
  • Consulta y obtención de recibos fuera de plazo.
  • Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
  • Gestión de la IT del autónomo con la gestión de la documentación requerida por su respectiva Mutua.


El programa utiliza el certificado digital del autorizado RED para identificarse en el Sistema RED y a su vez se puede integrar con NETCONTRATA.

Puedes encontrar más información aquí.
2.4 Geyce AGP
Geyce AGP ha presentado su nuevo Portal del Cliente. A continuación os detallamos sus principales características.

  • La estructura del asesor en local no sufre ningún cambio al ser Geyce quien abre los puertos en la plataforma de azure para vuestro cliente.
  • El asesor en todo momento va a poder visualizar todos los permisos activados al cliente con el fin de poder tener una visión general de toda su situación tributaria , contable y laboral.
  • Autonomía de vuestro equipo de trabajo en cualquier momento, ya que es muy fácil ver todos los impuestos de tu cliente así como poderse sacar cualquier tipo de listado en cualquier momento y desde cualquier sitio.
  • Portabilidad del portal ya que te permite tener información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
  • Envío de solicitudes a un cliente o varios a la vez, donde se puede crear un formulario tipo que ya queda registrado para otros posibles clientes.
  • La solicitud puede incluso solicitar una reunión a una hora y día en concreto que si el cliente del despacho acepta se agenda en su calendario.


¿Que verá el cliente del asesor?

  • Permisos habilitados como asesores.
  • Solicitudes del asesor así como todas las solicitudes que hemos enviado a nuestro asesor.
  • Pagos pendientes tributarios en cuanto a impuesto se refiere en cada uno de los bancos.
  • Estado del fichaje diario de nuestros trabajadores.
  • Avisos de finalización de contrato que existen en Jnómina.
  • Modelos que ya han sido procesados sin necesidad que el asesor los envíe.
  • Impuestos presentados y respuesta de la Agencia Tributaria.
  • Autonomía por parte del cliente de sacarse cualquier información tanto a nivel de extracto de mayor como balance de sumas y saldos y Balance de situación.
  • Por último, E-asientos, es un programa de facturación que a la vez que permite facturar al cliente los datos enlazan automáticamente a Jestimacion y Jconta.
  • Y muchas más funcionalidades.


Puedes ampliar esta información aquí.

3. Noticias destacadas sobre CRM

3.1 Sudespacho.net

4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence

4.1 Actualizaciones de Power BI
Este mes Power BI ha realizado importantes modificaciones que a más de uno le va alegrar el día 😊. Vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que os vais a encontrar y las ventajas que ello nos va a suponer. Al final del artículo os dejo el enlace de la fuentes de datos original por si queréis verlo en profundidad.

Gestión de Datasets

Una actualización muy importante es el refresco incremental que hasta ahora sólo estaba disponible en la versión premium. A partir de ahora todos los que contamos con licencia Pro vamos a poder actualizar sólo aquellos datos que han cambiado desde la última vez que refrescamos con el inmenso ahorro de tiempo y rendimiento que ello va a suponer.

Sugerencia de teclas

Ahora nos podemos mover a través de la cinta de opciones usando las teclas como (Alt + tecla de Windows). Para ello tendremos que activar la sugerencia de teclas
Se recuperan los botones de guardar, deshacer y rehacer que en la anterior actualización se habían quitado.

Nuevas funciones DAX

  • FirstNonBlankValue
  • LastNonBlankValue


Que evalúan una expresión filtrada por los valores ordenados de una columna y devuelven el primer o último valor de la expresión que no esté en blanco.

Visualización

Se incorporan nuevas visualizaciones como el gráfico de embudo y pirámide de xViz. Permite un alto nivel de personalización y modificar cada detalle. Es un gráfico muy útil para representar procesos de conversión de clientes potenciales para el análisis de ventas, análisis de SEO usando un gráfico de embudo, visualización jerárquica para analizar datos de negocios en varias geografías y otros.

Nuevo filtro jerárquico

El filtro de Power BI ya incorpora la inclusión de jerarquías. De esta forma podremos expandir niveles y filtrar a nuestro gusto sin necesidad de recurrir a la App Source

Nuevas conectividades

  • Conector MicroStrategy en disponibilidad general
  • Conector FHIR en disponibilidad general
  • Conector Factset
  • Conector TIBCO
  • Conector Jamf Pro
  • Conector Asana

5. Otras noticias destacadas

5.1 Congreso Fiscal Lefebvre
Lefebvre, máxima referencia en materia tributaria y fiscal en Europa, organiza un nuevo congreso dirigido a los profesionales del sector con el objetivo de analizar la aplicación práctica de nueva normativa en las organizaciones.

El Congreso Fiscal 2021 contará con la participación de destacados ponentes de la Administración Pública, empresas y despachos de abogados come el actual Director General de AEAT, Jesús Gascón.

Las claves del Congreso

Bajo la coordinación de Javier Martín Fernández, Socio Director de IDEO LEGAL y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM, el congreso abordará:

  • Las nuevas medidas de reforma tributaria, prevención y lucha contra el fraude: visión general.
  • Las obligaciones accesorias (intereses de demora y recargos por declaración extemporánea) y formales (DAC 6 y las relativas a programas y sistemas informáticos).
  • Procedimientos tributarios: gestión, inspección y recaudación, así como suspensión de acto administrativo impugnado.
  • Infracciones y sanciones: reducción, nueva infracción por comercialización y uso de programas de doble uso y la eficacia del compliance tributario y su certificación.
  • Imposición directa: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades e IRNR.
  • Imposición indirecta: ITPJAD y el valor de referencia, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.


Más info
rmación aquí
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5.2 Canon y sus soluciones para el despacho profesional
Canon está potenciando su línea de productos para despachos profesionales. Y los escáneres documentales son, sin duda, elemento esencial para la automatización de los procesos. Presentamos a continuación dos modelos que encajan a la perfección con las necesidades de un despacho profesional.

P-215II
  • Tamaño compacto y portable pero con alimentador de 20 hojas y hasta 30 imágenes por minuto.
  • Se conecta y listo. No necesita instalar ningún driver.
  • Permite escanear documentos e incluso DNI.
  • Realiza OCR para realizar búsquedas en sus documentos.
  • Incluye aplicaciones gratis como CardIris que permite escanear múltiples tarjetas de visita de contactos e importarlas desde Outlook.
  • Recorta tamaño de página de acuerdo al original, gira automáticamente las imágenes de acuerdo al texto, elimina páginas en blanco automáticamente, configuración de modo automático de resolución y modo color, y múltiples funciones de limpieza y mejora de las imágenes escaneadas.


DR-C225II

  • Es muy compacto y está diseñado para espacios reducidos.
  • Es muy rápido (escanea a doble cara con velocidades de hasta 50 ipm a 300 ppp y en color de hasta 25 ppm.
  • El software CaptureOnTouch simplifica el escaneo. La operatividad de un solo toque permite realizar las tareas más complicadas en cuestión de segundos.
  • El modo de control totalmente automático selecciona de forma intuitiva la configuración adecuada.
5.3 Firma-link, nueva funcionalidad de Firmafy
Firmafy, sistema de firma electrónica avanzada ha presentado una nueva funcionalidad, todavía en versión Beta, que ha denominado Firma-Link.

Mediante Firma-Link es posible crear modelos de documentos sin contar con los datos del usuario que firmará. Al crear el modelo se genera un enlace mediante el cual se puede descargar y rellenar el documento, así como devolverlo firmado sin necesidad de imprimir, rellenar manualmente, firmar y escanearlo.

Nosotros recibiremos el documento completamente relleno y firmado. Y con total validez legal.

Puedes ver el webinar de Firmafy con esta y otras novedades aquí.
5.4 ClubHouse, la App más selecta de Apple
ClubHouse es una aplicación móvil diseñada como una especie de red social para un selecto club de profesionales, en el que solo puedes entrar a través de su aplicación para IOS y por invitación, al menos de momento.

Es una red social de audio chat, con una serie de salas independientes de audio, donde puedes entrar a escuchar lo que dice el/los ponentes (cada sala tiene sus propios moderadores) y también puedes solicitar entrar para dar tu opinión o intervenir en la conversación.

Algo así como un podcast en directo donde puedes escuchar a uno o varios speakers, realizar preguntas y compartir tus aportaciones.

Cuando entras en una sala estarás silenciado y podrás simplemente escuchar. Si levantas la mano pulsando el icono de la mano, que aparece en la parte derecha de la pantalla. el moderador decidirá si te da paso para puedas intervenir en la conversación.

Cómo funciona

Si tienes un dispositivo IOS puedes descargarte la App y reservar tu nombre de usuario. Si tienes una invitación podrás acceder inmediatamente, pero si no tienes invitación no te preocupes porque entrarás en una lista de espera y los contactos que tengas en tu agenda y estén dentro de Clubhouse recibirán una notificación y desde ahí podrán invitarte.

Una vez que recibes la invitación:

  • Al entrar te dan la bienvenida y tienes que incluir tu número de móvil.
  • Recibirás entonces un código por SMS.
  • Te aparece entonces quién es la persona que te ha invitado, que ya siempre aparecerá en tu perfil.
  • A continuación incluyes tu nombre y tu primer apellido.
  • Tu nombre de usuario y tu foto de perfil.
  • Puedes dar permiso para enlazar tus contactos; en la siguiente pantalla aparecen las personas que coinciden  con tus contactos.
  • Seleccionas tus intereses entre varias categorías.
  • Te muestran entonces un listado de personas influyentes para que puedas empezar a crear red. Por defecto muchos de ellos aparecen seleccionados, pero puedes eliminarlos e incluir las personas del listado que quieras seguir.
  • Activas o no las notificaciones.
  • Directamente te mostrará las salas que en ese momento están activas encabezadas por el tema de conversación, los moderadores y las personas que están en la sala.


Y si quieres conocer nuestra opinión de primera mano, escucha el podcast donde José Pedro Martín cuenta su experiencia en la aplicación.
5.5 Tendencias en marketing y comunicación legal en los despachos en 2021
La revista Iberian Lawyer ha publicado un artículo sobre las tendencias en marketing y comunicación en el sector legal para este año. Os las resumimos.

  • Importancia de la comunicación interna en entornos de incertidumbre.
  • La comunicación como herramienta clave para la gestión de la reputación y la marca con mensajes más personalizados para recuperar este toque humano. Los canales online y offline seguirán conviviendo pero adquiriendo más peso el primero.
  • El contenido sigue siendo el rey de las estrategias de comunicación pero se buscan nuevas fórmulas: webinars, podcasts y la producción de vídeos seguirán en auge.
  • LinkedIn seguirá siendo la red profesional de los despachos de abogados por excelencia.
  • Los despachos seguirán utilizando los directorios internacionales como una herramienta más de posicionamiento y reputación, pero siendo más selectivos a la hora de participar.


Si quieres leer el artículo completo, puedes descargar el número completo de la revista en pdf aquí.

Autor: José Pedro Martín

Apasionado por los Procesos y la Tecnología en los Despachos Profesionales. Fundador y director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Asesora a empresas líderes en el sector de los despachos profesionales, investigador e inversor en proyectos tecnológicos. Actualmente inspira y ayuda a los directores de los despachos profesionales en la implantación de tecnología