#15 Boletín Mensual febrero 2022
Tabla de Contenidos
2. Noticias destacadas sobre ERP
2.1 Nueva actualización de Fastbanc
2.2 Holded analiza la importancia de una estrategia comercial específica para asesorías
2.3 AceleraPyme y Euskodata organizan la sesión “Bienvenidos a la oficina sin papeles”
2.4 Inmatic, robot contable, ya conecta con Sage
2.5 Querry Software ofrece a sus clientes soluciones para la iniciativa Kit Digital
2.6 Wolters Kluwer lanza la Guía práctica para elegir un software de gestión integral
3. Noticias destacadas sobre CRM
3.1 Salesforce ofrece a sus usuarios noveles el Manual Completo del CRM
3.2 Cómo conectar Bitrix24 con herramientas de BI a través de BI Analytics
3.3 Zoho mail, el complemento perfecto al CRM de Zoho
4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence
4.1 Actualizaciones de Power BI
5. Otras noticias destacadas
5.1 Novedades en ColorIuris
5.2 El módulo Registro Retributivo de Altai Laboral genera informes válidos para Inspección de Trabajo y Ministerio de Igualdad
5.3 NFON presenta CRM Connect
5.4 Novedades y actualizaciones en Microdata
5.5 Congreso fiscal 2022 de Lefebvre
5.6 Firmafy, agente digitalizador de la ayuda Kit Digital
5.7 Método Consolida lanza el concurso Digitaliza tu asesoría
5.8 El Ministerio presenta una herramienta que permite declarar por videoconferencia con plenas garantías de identificación
1. Noticias del Centro de Innovación de Despachos Profesionales
El Auditorio AXA de Barcelona acogerá los días 24 y 25 de marzo a unos ponentes de primera categoría entre los que nos gustaría destacar a Victor Kuppers y Juan Merodio, dos grandes conferenciantes que nos aportarán su visión sobre el sector de los Despachos Profesionales. ¡No os lo podéis perder! Porque además, también tenéis la opción de verlo online.
Videoblog #119 La gestión de presupuestos mensuales
Saber gestionar el presupuesto que se le ofrece a clientes y futuros clientes es clave para mantener la rentabilidad del despacho. Y precisamente ese el tema sobre el que José Pedro martín habla con Edgar Martín (AEMTIA Assessors), Germán Pérez (Confialia Asesores) y Raimundo Díaz (Grupo GIE)
Videoblog #120 ¿Somos el administrativo de nuestros clientes? ¿Dónde ponemos el límite?
Decir no, en según que ocasiones no suele resultar sencillo y menos si se trata de nuestros clientes. José Pedro Martín analiza junto a Germán Pérez (Confialia Asesores), Raimundo Díaz (Grupo GIE) y Rogelio Sanchiz (Afyce). dónde están los límites del asesor con respecto a sus clientes.
Videoblog #121 Emprendimiento en el sector legal
Emprender no solo es crear tu propio negocio sino aportar nuevas ideas en tu sector, trabajando por llegar a los resultados deseados. José Pedro Martín habla de ello con Bárbara Román (NoLegalTech), Germán Pérez (Confialia Asesores) y Raimundo Díaz (Grupo GIE).
Videoblog #122 Organización de los imprevistos en el despacho
¿Cómo debemos afrontar los imprevistos que retrasan el trabajo del día a día del despacho? José Pedro Martín lo analiza con Germán Pérez (Confialia Asesores) y Rafael Ruiz (Castellana Consultores).
Resumen Webinars febrero
Webinar GM Integra | HR Analytics: Contexto de acceso a los datos por parte del cliente
HR Analytics ofrece la posibilidad de obtener gráficos de calidad y demás indicadores desde un análisis que incluye históricos y otros formatos de acceso a los datos que ayudarán en la toma de decisiones estratégicas.
Webinar Gestiona tu Plan de Igualdad con Centinela Igualdad de Lefebvre
Centinela Igualdad es la solución que te dirige paso a paso en la creación de un plan de igualdad y te acompaña en su implantación y en el seguimiento año a año.
Webinar Lefebvre Firma, la solución de Lefebvre para firmar documentos electrónicamente
Lefebvre Firma es la solución de Lefebvre con la que firmar documentos electrónicamente con total seguridad y validez legal. Conocemos esta herramienta y sus características de primera mano.
Webinar GM Integra. Auditnom: Introducción contexto del despacho
Para minimizar los tiempos de revisión de la nómina y efectuar un cierre correcto, AuditNom te ayuda controlando los errores en la introducción de la información en el módulo de nómina de Sage.
Webinar Atomian y como su IA automatiza la lectura de notificaciones judiciales
Presentamos un Software cognitivo para la lectura y extracción de datos clave de documentos.
Webinar Facilita la administración y transición digital de tu negocio con Banqup
Descubrimos Banqup, una herramienta que da respuesta a las necesidades específicas de PYMES y autónomos, agilizando sus procesos administrativos.
Webinar Presentación en España de Yooz Expert
Llega a España Yooz Expert, la solución destinada a despachos de asesoría contable que deseen recopilar y procesar automáticamente el 100% del flujo documental de sus clientes, mejorar sus servicios y desarrollar nuevas ofertas para aumentar su competitividad.
2. Noticias destacadas sobre ERP
Entre ellas, cabe destacar:
- Ahora es posible gestionar los vencimientos; Cambiar el estado (pagado/cobrado) a todos los vencimientos que se tengan en A3ECO a la vez que se contabilizan los extractos.
- Test Contabilidad; Realiza un chequeo a tu contabilidad y verás, por ejemplo, si es necesario amortizar, regularizar los ivas trimestral, cuadrar cuentas de clientes/proveedores, buscar partidas pendientes, facturas periódicas, etc....
- Informes de CashFlow; Posibilidad de obtener un informe completo de las entradas y salidas de tesorería en la contabilidad
Además, ahora ya es posible subir las facturas en Inmatic desde el móvil y además se puede dar acceso a los clientes para que ellos mismos suban las facturas al programa
3. Noticias destacadas sobre CRM
4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence
Pasemos primero al paso de integración del origen de datos a Power BI y empezar las transformaciones en Power Query. En este caso podemos realizar la copia de dos formas distintas.
La primera de ellas es desde el pbix donde queremos copiar la tabla
1. Se abre un origen de datos en blanco
2. Ahora vas a la tabla que quieres copiar del otro fichero y pulsas el editor avanzado, donde se despliega todo el código de la consulta.
Puede suceder que te pida en ese momento las credenciales de la base de datos a donde estás llamando, bien sea de Power apps o directamente del SQL.
La segunda forma más rápida es posicionándonos en la tabla que queremos copiar, botón derecho y elegimos copiar y lo pegamos en el otro fichero destino en el Power Query. Tened en cuenta que si en los pasos se han realizado combinaciones de tablas, se copará la tabla original y todas las tablas asociadas a los pasos realizados.
Si lo que quisiéramos copiar son medidas, este proceso se tendría que hacer directamente desde el lienzo de Power BI, es decir, una vez aplicadas todas las trasformaciones de las tablas en Power Query.
En este caso también tenemos dos formas de realizarlo.
1. Copiamos con CONTROL+Z E el código DAX de la medida que necesitamos y en el fichero destino le tendremos que dar a “Crear una nueva medida” y con CONTROL+ V pegamos la fórmula.
Pero si tenemos que copiar muchas medidas, el tiempo dedicado sería enorme por lo que existe una Herramienta Externa que se llama Tabular Editor y que nos permite realizar este copiado masivo en segundos.
Os tendríais que bajar la aplicación. La versión más actualizada, la 3 es de pago pero la 2 para lo que necesitamos es más que suficiente.
En principio estas herramientas, si están instaladas en el ordenador, cuando se abre el pbix deberían de aparecer en el apartado de herramientas externas.
Seleccionaríamos “Tabular Editor” y nos daría una visión parecida a esta:
Posteriormente nos posicionaríamos en la carpeta de MEDIDAS del fichero destino y también desde EDIT le daríamos Paste
IMPORTANTE, no os olvidéis de, antes de cerrar, grabar con el símbolo del disco los cambios, porque sino habrá que repetirlos de nuevo.
Una vez cerrada a aplicación, en nuestro pbix aparecerán todas las medidas que hayamos copiado.
5. Otras noticias destacadas
A continuación detallamos algunas de ellas:
- Unificación del saldo de actaContratación, actaRegistro, actaNavegación y envíosCertificados
- Botón de ayuda para contactar por chat con los responsables de Atención al Cliente
- El servicio actaContratación también ha sido actualizado: ahora es posible sin coste adicional: la edición de cláusulas, la prelación de firmantes y el envío de recordatorios.
- CanalDenuncias proporciona la herramienta digital para la gestión de estas denuncias. A través de un formulario o un correo electrónico, Coloriuris recibe y certifica la denuncia, aplicando un fechado de tiempo que garantiza el cumplimiento de los plazos legales. Después, la notifica a los responsables. Se pueden generar dos protocolos: de confidencialidad o de anonimato.
- Inclusión de Plataforma DEHú en MsNotifica: Ante la puesta en funcionamiento de la Nueva Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) MsNotifica ha anunciado que contará con la conexión a esta plataforma en breve.
- Nuevos informes y Analíticas en ejornada: se han añadido, entre otros, Informes de Ausencias, Informes de Avisos, Informes de compensaciones horarias, Informes de fichajes, Informes de saldos de horas, Informes de trabajadores.
El congreso tendrá lugar el día 29 de marzo de 2022 en formato híbrido (virtual y presencial) en horario de 9,15 a 13,30h y de 15,30 a 17,30h, y contará con la dirección académica de Javier Martín, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y Socio Director de Ideo Legal.
Los miembros del Centro de Innovación de Despachos Profesionales tienen la posibilidad de acogerse a un descuento por pronta inscripción.
Para ello, se ha habilitado una herramienta, con la consiguiente interfaz, que hace posible la firma digital y la identificación de los participantes.