#13 Boletín Mensual diciembre 2021
Tabla de Contenidos
2. Noticias destacadas sobre ERP
2.1 Orama incluye la integración de facturas con Holded
2.2 Visma Yuki: Facturación más segura con la tecnología blockchain
2.3 Geyce ya enlaza con OCR Loop de Adiss Informática
2.4 Microdata lanza MSSCAN MÓVIL
2.5 Test de madurez digital de Wolters Kluwers: empieza a prepararte para los Fondos Next Generation
2.6 Nuevas actualizaciones de Biloop
2.7 Diez Software despide el año rememorando en un vídeo sus mejores cifras
3. Noticias destacadas sobre CRM
3.1 Bitrix24 despide 2021 con 7 consejos para mejorar nuestro rendimiento empresarial
4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence
4.1 Actualizaciones de Power BI
5. Otras noticias destacadas
5.1 Novedades en Centinela Igualdad de Lefebvre
5.2 El trabajo híbrido favorece los ciberataques. ¿Cómo prevenirlos?
5.3 DocuSign se integrará al Blockchain de Ethereum para verificar firmas2021
1. Noticias del Centro de Innovación de Despachos Profesionales
Los "Directos de Twitch" presentados por José Pedro Martín en nuestro canal de Twitch, Innovación Despachos, se están convirtiendo una una cita ineludible para los despachos profesionales todos los martes a las 20.00.
En riguroso directo y con los mejores contertulios posibles (directores de despachos profesionales y otras figuras destacadas del sector), José Pedro analiza en una charla informal, los aspectos que preocupan a los despachos, cómo afrontar la transformación tecnológica o los retos a los que se enfrentan los profesionales del sector.
Cada sesión es nueva e inesperada, por lo que el número de seguidores va creciendo martes tras martes.
Pero, no te preocupes porque si te has perdido alguno de los directos, puedes encontrar los vídeos en la sección Videoblogs de la Escuela Online
Resumen Videoblogs Diciembre
Videoblog #106 La gestión interna en una asesoría contable, fiscal y laboral
José Pedro Martín y Germán Pérez, del despacho Confialia Asesores, charlan sobre la gestión interna de las asesorías. Germán ha compartido con nosotros su experiencia y su aprendizaje a lo largo de los años, haciendo hincapié en la importancia de la correcta gestión del crecimiento del despacho gracias a las tareas y los procesos bien implementados.
Videoblog #107 Pros y contras de los desarrollos tecnológicos en el despacho
Charlamos con nuestros compañeros Germán Pérez (director del despacho Confialia), Raimundo Díaz (director de Grupo Gie) y Víctor Pérez (director de Adiss Informática) sobre el desarrollo tecnológico en el despacho. Cada uno de ellos ha aportado su experiencia personal en relación a la transformación digital en su negocio.
Videoblog #108 Innovar en el Despacho tiene premio. Entrevista a Miguel Querol
Charlamos con nuestro compañero Miguel Querol, Socio-Director de Querol Assessors, tras recibir el Premio al Despacho Profesional Más Innovador entregado por la revista Emprendedores. Un premio merecidísimo por su gran trabajo en sus oficinas de Castellón y Teruel.
Videoblog #109 Cómo innovar y no morir en el intento
Germán Pérez (director del despacho Confialia), Raimundo Díaz (director de Grupo Gie) y Juan José Hernández del Río (copropietario de Tunuve) charlan con nosotros sobre los handicaps que se presentan al comenzar a innovar en el despacho. ¿Por dónde empezaron ellos? ¿Cómo involucrar al cliente? ¿Y a los empleados?
Videoblog #110 Tecnologías para gestionar los Criptoimpuestos
Con un mercado al alza y en pleno auge de las criptodivisas, José Pedro Martín analiza desde cero este complejo sector y cómo afrontar su fiscalidad en la próxima campaña de la Renta. Uno de esos videoblog que no debes perderte.
Videoblog #111 Checklist contable. ¿Cómo supervisar el proceso?
Hablamos con Germán Pérez (Confialia) y Pablo Peche (Autodespro) sobre el checklist contable dentro del despacho profesional y cómo controlar y supervisar su funcionamiento.
Videoblog #112 Acudimos a un evento en el metaverso
El pasado sábado 18, la empresa Vicox Legal nos invitó a un evento en su edificio del metaverso a través de la plataforma Decentraland. Una experiencia única y que compartimos con vosotros, para que la vayamos descubriendo juntos.
Videoblog #113 Mundo Crypto ¿Oportunidad de negocio para asesores fiscales y abogados?
Nos reunimos en Twitch para hablar sobre las posibles oportunidades de negocio que encierra el mundo crypto para asesores y abogados. Para hablar de ello, invitamos a Rafael Méndez (Albayra Asesores), Jesús Lorente (Criptolegal España), Vicente Ortiz (Vicox) y Germán Pérez (Confialia)
Videoblog #114 Aprendizaje del año 2021 en Procesos y Tecnología
En el último videoblog del año, analizamos todo lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos compartido con Germán Pérez (Confialia), Rafael Ruiz (Castellana Consultores), Fran Martínez (Aixerrota Consulting) y Eva Ballester. Ambiente festivo y muchas reflexiones para cerrar el 2021.
Resumen Webinars Diciembre
Webinar Cómo mejorar la tesorería de tus clientes y diferenciarte con Tunuve
Analizamos la herramienta de gestión de la contabilidad y facturación en el entorno cloud Tunuve. Creada por un despacho profesional del Club, SanJuan Asesores y pensada para cubrir las necesidades que ellos mismos detectaron a la hora de automatizar sus procesos.
Webinar Automatización de la entrada de datos contables. ALTAI Contabilidad
Altai nos presenta su módulo específico para el departamento contable. Una demo breve y muy explicativa, perfecta para acercarnos por primera vez a esta herramienta.
Webinar efirma GO, la forma más fácil de conseguir una firma
Cómo funciona la firma electrónica. Un modo sencillo de gestionar estas operaciones gracias a la herramienta efirmaGo. Conocemos con qué otras herramientas la podemos vincular para mejorar aún más sus opciones de automatización de procesos.
Webinar El futuro del Despacho sin papeleo. ALTAI Portal Asesor
Tras conocer portales para clientes y empleados, el asesor cuenta ahora con su proipio portal para mejorar sus procesos internos y la automatización del despacho.
Webinar Onboarding para nuevos empleados
José Pedro Martín comparte su experiencia respecto a los procesos de bienvenida para los nuevos empleados del despacho.
2. Noticias destacadas sobre ERP
Orama es la herramienta de control y previsión a través de la tesorería al alcance de la pequeña y mediana empresa. Con Orama se puede controlar la tesorería pasada, presente y futura de forma automática. Este software permite:
- Sincronizar los bancos
- Revisar tus previsiones con un experto
- Mantenerlas actualizadas de forma automática
- Crea escenarios futuros
¿Cómo funciona? Una vez que el remitente coloca una factura en la cadena de bloques, no puede ser modificada. La factura que recibe el cliente tiene una clave que, gracias a la tecnología de mintBlue, se puede validar desde Yuki con la factura en la blockchain. Si ambas facturas son idénticas, se produce un procesamiento automático.
El resultado permite que el cliente del despacho deje la factura en la Gestión Documental del Portal del Asesor de Geyce y Ocr Loop la detecte en dicho repositorio de tal modo que cuando el asesor lo abre ya tiene cargadas las facturas. Simplemente queda “integrar” las facturas y su revisión. El documento de factura quedará enlazado en el asiento de J-Conta y en el portal del asesor, a disposición de asesor y cliente.
- MsScan digitaliza las facturas a través del escáner o del PDF para vincular el fichero digital al registro-asiento y evitar el acceso al archivo manual, ahorrando hasta un 80% de tiempo.
- MsScan OCR realiza la contabilización automática de facturas. Basada en Inteligencia Artificial, es capaz de entender y trabajar con la información que se necesita del documento y traspasarla a MsConta.
- MsScan Móvil. Desde su smartphone, tu cliente solo tendrá que realizar una foto a la factura o documento y lo recibirás directamente n tu MsScan en tiempo real, evitando la sobrecarga al final del período fiscal.
- MsScan PC: Desde su PC, tu cliente podrá enviarte a tu MsScan los archivos digitales. MsScan vincula los documentos PDF a la empresa la que corresponden.
Si bien las convocatorias oficiales todavía no se han lanzado, podemos empezar a prepararnos para éstas con el Test de Madurez Digital de Wolters Kluwer, diseñado para conocer nuestro nivel de digitalización. El test permite conocer el nivel de madurez digital que tenemos, qué significa y cómo mejorarlo con paquetes Kit Digital subvencionados por los Fondos Next Generation.
Sólo es necesario responder a las preguntas y se recibe un email con un informe personalizado que contiene toda la información.
3. Noticias destacadas sobre CRM
La gestión del rendimiento eficaz engloba el conjunto de reglas, técnicas y procedimientos utilizados por la empresa para valorar el desempeño de tus empleados.
Toma nota de los consejos y de las herramientas para una gestión eficaz del rendimiento que nos propone Bitrix24
4. Noticias destacadas sobre Business Intelligence
Cuando queremos compartir un informe entre varias personas nos puede interesar ocultar algunas tablas, bien para mejorar la visualización en el área de campos, para que no se utilicen determinadas medidas o campos de tablas o porque contiene información que no es necesaria para las visualizaciones pero si para el informe.
¿Cómo podríamos hacer esto para que el usuario final tenga la mejor experiencia posible?, Existen varias vías para hacerlo.
- La primera de ellas es desde el área de transformación de datos (Power query). Con ello conseguimos que la tabla no llegue a pasar al lienzo de Power BI y no se pueda utilizar en el cálculo de fórmulas DAX o columnas calculadas. La forma de hacerlo sería posicionándonos en la tabla y desde ahí, botón derecho y elegir la opción de DESHABILITAR CARGA o ENABLE LOAD (si lo tenéis en inglés). De esta forma, al aplicar y cargar datos al lienzo, esa tabla no se traspasará.
Para las medidas, podemos ir una a una y con el botón derecho ir ocultando todas aquellas que no vayamos a utilizar o que no nos interese que se vean. Para el caso de las tablas, se puede ocultar la tabla entera o columnas determinadas de la misma forma.
- En el apartado de Vista del Modelo, donde se pueden ver todas las relaciones de las tablas, también podemos ocultarlas colocándonos encima y dando a la opción de ocultar.
En los dos casos anteriores, la forma de saber que algún campo o medida está oculto sería porque al lado del mismo aparece el símbolo con el ojo tachado.
Con estos métodos, en la visualización del informe, en Desktop como en Power Service, no aparecería la información oculta, pero si nos bajamos el pbix desde Service, el usuario podría ver lo que se encuentra oculto yendo a los sitios mencionados y habilitando su vista.
Sin
embargo, existe un método que evitaría que los usuarios viesen esas tablas
ocultas. Para ello necesitamos tener instalado Tabular Editor (versión 2 o 3) y
habilitar las herramientas externas en Power BI.
Iríamos
a la carpeta de Tablas y seleccionaríamos aquella que queremos ocultar. En
Private (señalado en azul), cambiaríamos la situación de False a True ya no
podría visualizarse. ¡¡No olvidemos guardar los cambios!!!
El único inconveniente es que una vez que Private se establece en True Power BI, pensará que esta tabla no existe y, por lo tanto, IntelliSense ya no funcionará (no aparecerá la tabla en las opciones de creación de DAX o columnas calculadas). Como Power BI ya no reconoce esta tabla, también resaltará en rojo esta tabla en cualquier medida que hayamos realizado, pero podemos ignorarla ya que la fórmula seguirá funcionando.
La tabla no aparecerá en ningún apartado del
informe y ningún usuario sabrá que existe al menos que también pueda meterse en
Tabular Editor.
5. Otras noticias destacadas
- Nuevo Informe de Diagnóstico agregando toda la información incorporada a la herramienta para facilitar el trabajo de la Comisión.
- Nuevo modelo de Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo basado en el del Instituto de las Mujeres.
- Nuevo Canal de Denuncias de Igualdad más fácil de usar para los denunciantes y para los gestores.
- Nuevas referencias contextualizadas al Claves Prácticas Brecha de Género.
- Página inicial de Centinela más intuitiva.
Esta opción será una alternativa al sistema nativo de la compañía para verificar las firmas, y está preparada para ser un ajuste natural para los clientes que desean tener evidencia de sus acuerdos en un entorno neutral.