Argumentario de contacto con el cliente

Te presentamos un ejemplo de cómo encarar una conversación con un cliente o posible cliente, desde el establecimiento del contacto hasta la posible firma de un contrato.

Todas las gestiones realizadas en cada apartado deben ir anotadas 
en la ficha del Lead o en la ficha de cliente / presupuesto / expediente...
Para seguir leyendo, hazte socio
Gracias por seguirnos

Punto 1. Presentación

Buenos días, mi nombre es ______, le llamo del Despacho ______. ¿Podría hablar con el Sr./Sra. ______?

  • Soy yo (pasar al Punto 3).


  • No está / No puede ponerse (pasar al Punto 2).

Punto 2. Establecer contacto

¿Cuándo podríamos localizarle?

Indicamos en el CRM o en la agenda de contactos una nueva planificación para llamar de nuevo en la fecha y hora indicadas.

Punto 3. Argumentar contacto

Gracias por atendernos. El motivo de mi llamada es que nos han rellenado un formulario solicitando información sobre ______.

  • Si ya es cliente: Sr. ______, hemos comprobado que ya hemos colaborado con usted en (indicar fecha o asunto).


  • Si no es cliente:


            - Indica motivo en el formulario: Nos ha indicado que quiere información acerca de ______.
            - Sin información en el formulario: ¿Me puede indicar el motivo de su solicitud / consulta / asesoramiento?

Punto 4. Despedida Contacto

Muchas gracias por habernos atendido Sr./Sra. ______.

  • Se transfiere la llamada: Vamos a transferir su llamada al Sr. ______, especialista en ______. 


  • Se acuerda una reunión: Vamos a agendar su visita para el próximo día ______ a las ______ con el Sr. ______.


  • Despedida: Como hemos comentado, le enviamos el presupuesto para su estudio a la dirección de correo ______. Gracias por su atención.


Todas las gestiones realizadas con cada registro quedarán anotadas como "nota" en la ficha del Lead o en la ficha de cliente / presupuesto / expediente.

Autor: José Pedro Martín

Apasionado por los Procesos y la Tecnología en los Despachos Profesionales. Fundador y director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Asesora a empresas líderes en el sector de los despachos profesionales, investigador e inversor en proyectos tecnológicos. Actualmente inspira y ayuda a los directores de los despachos profesionales en la implantación de tecnología